在一个自然保护区的废弃护林员小屋中，住着一只大灰熊，和人一样享受着各种现代设施。然后来了一个大家族——一大群旅鼠们，也搬进了小屋，从此和大灰熊产生了各种爆笑故事。

四十年前，李美松（王洪光 饰）当上了家乡的护林员。美丽的村姑爱上了看上去又憨又傻的护林员李美松，精明霸气的青年张雄（刘景范 饰）感到愤愤不平。李美松几十年如一日，拿着微薄的工资，守护着这片山林，跟张雄等想毁林发财的人做着各种斗争。进入老年的李美松和张雄仍然明争暗斗，恶势力看似在表面上占了上风，但最终张雄的淫威仍屈服在李美松的凌然正气前面。而李美松的宽容与大度，也彻底化解了张雄数十年的积怨，使他再出狱后成为了一名企业家，并且分享着森林给予的恩惠。《疙瘩爷爷》由发生在重庆巫山地区的真实故事改编而成，其中李美松