大河内传次郎

1185年，平家在西海败亡，源九郎义经功高受勋，吐气扬眉受人景仰。可惜猜忌之心乃人之本性，义经兄长误信梶原景时的谗言，担心义经有野心颠覆朝野，于是下令追杀义经。义经率六名亲信，乔装僧侣，日夜逃亡。一众欲前往加贺国，但必须越过关口安宅，四面楚歌，心情就如踏虎尾般战战兢兢

由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父

京都大学校舍，八木原教授夫妇和女儿幸枝和学生们正在交谈，一阵机关枪声打破了校园的宁静。京大事件爆发，八木原教授被赶出校门去做律师。他的学生丝川平安毕业，当了检察官，另一学生野毛当了共产党员因非法活动被捕入狱，几年后出获释。教授女儿幸枝目睹了两个年轻人不同的生活方式和人生观后，选择了野毛作为她的爱人。